ASP von NAND-Flash wird im dritten Quartal 23 weiter um 3 bis 8 Prozent sinken, nur die Wafer-Preise werden steigen

Laut TrendForce haben alle OEMs weiterhin konzertierte Anstrengungen unternommen, um die Produktion zu skalieren. Da die Entwicklung der Marktnachfrage jedoch noch unklar ist, wird erwartet, dass der NAND-Flash-Markt im dritten Quartal 2023 weiterhin ein Überangebot aufweisen wird. Eine umsichtige Bestandsverwaltung durch Käufer verhindert eine Stabilisierung der NAND-Flash-Preise, selbst bei einem erwarteten saisonalen Nachfrageanstieg für 2H23.

Bei NAND-Flash-Wafern wird es im dritten Quartal 23 als erstes zu einem Preisanstieg kommen, da die Preise für Modulprodukte wie SSDs, eMMCs und UFS aufgrund der verhaltenen Downstream-Nachfrage wahrscheinlich weiter sinken werden. Folglich wird prognostiziert, dass der Gesamt-ASP von NAND-Flash im dritten Quartal 2023 weiter um etwa 3 bis 8 Prozent sinken wird, obwohl die Möglichkeit besteht, dass sich die Preise im vierten Quartal 23 erholen.

Kunden-SSD: Obwohl erwartet wird, dass sich die Notebook-Lieferungen im dritten Quartal 23 allmählich erholen, wird es weiterhin schwierig sein, ein Überangebot an SSDs auszugleichen. Darüber hinaus haben einige Lieferanten angesichts der schwächeren Nachfrage und des nicht zufriedenstellenden Auftragsvolumens von Großkunden aggressive Werbeaktionen durchgeführt, um Kundenbestellungen zu sichern und Versandziele zu erreichen, was andere Lieferanten unter Druck setzt. Der ASP von Client-SSDs könnte im dritten Quartal um 8 bis 13 Prozent sinken.

Enterprise-SSD: Ein Zustrom von Bestellungen von chinesischen Regierungsbehörden und Telekommunikationsbetreibern, kombiniert mit einer verbesserten Lagerbeschaffungsdynamik von zweitrangigen E-Commerce- und Internetdienstanbietern, könnte die Lieferungen von Enterprise-SSDs für neue Serverplattformen im dritten Quartal 23 ankurbeln. Dies dürfte zu einer erhöhten Käufernachfrage führen. Allerdings schrumpfen die Verhandlungsspielräume zunehmend, da verschiedene Anbieter derzeit bei NAND-Flash-Produkten mit Verlust arbeiten und die Preise unter die Cash-Kosten fallen. Es wird erwartet, dass die positiven Auswirkungen der reduzierten Produktion im zweiten Halbjahr 2023 allmählich sichtbar werden. Folglich wird prognostiziert, dass sich der ASP-Rückgang von Unternehmens-SSDs im dritten Quartal 23 auf 5 bis 10 Prozent annähern wird.

eMMC: Derzeit bleibt die Nachfrage verhalten. Für eMMCs mit geringer Kapazität haben die Anbieter die Preise im zweiten Quartal 2023 so stark gesenkt, dass es fast keinen Spielraum mehr für weitere Preissenkungen gibt. Daher haben die Anbieter ihre Preissenkungen eingestellt und es wird prognostiziert, dass der Preis für eMMCs mit geringer Kapazität im dritten Quartal 2023 stabil bleiben wird. Bei eMMCs mit großer Kapazität verfügen die Anbieter über eine starke Verhandlungsmacht und die Preise für eMMCs, die in Industrieanlagen und Chromebooks verwendet werden, dürften aufgrund der geringeren Kundennachfrage eher stabil bleiben. Da der Großteil der Käufe von eMMCs mit großer Kapazität jedoch immer noch von Smartphone-OEMs getätigt wird, dürfte die Preisentwicklung in etwa der von UFS mit gleicher Kapazität entsprechen, sodass die Möglichkeit weiterer Preisrückgänge besteht.

UFS: Im dritten Quartal nutzen Smartphone-OEMs relativ niedrigere Preise, um ihren Komponentenbestand auf ein gesundes Niveau zu steigern. Es wird erwartet, dass dadurch die Beschaffungsaktivität für UFS schrittweise gestärkt wird. Dennoch kann es sein, dass die UFS-Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der saisonalen Nachfrage und der Veröffentlichung neuer Produkte nur einen bescheidenen Anstieg erfährt, sodass die Gesamtlieferungen möglicherweise nicht den Erwartungen entsprechen. Aufgrund der Unfähigkeit, die Käufernachfrage deutlich zu steigern, und der Notwendigkeit, einen Teil des Preisrückgangs von Q2 auf Q3 zurückzuführen, prognostiziert TrendForce, dass der durchschnittliche Vertragspreis für UFS im dritten Quartal weiter um 8 bis 13 Prozent sinken wird.

NAND-Flash-Wafer: Es wird erwartet, dass die Lieferanten im dritten Quartal einen nachlassenden Lagerdruck erleben werden, was zu einer energischeren Preispolitik führen wird. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Vertragspreise im dritten Quartal einen Tiefpunkt erreichen und wieder ansteigen, was das Kaufinteresse der Käufer stimuliert. Dieses Wachstum könnte möglicherweise den Ausgleich von Angebot und Nachfrage beschleunigen und einen Aufwärtstrend bei den Preisen aufrechterhalten. TrendForce geht davon aus, dass der ASP von NAND-Flash-Wafern angesichts der durchsetzungsfähigen Preispolitik des Lieferanten voraussichtlich einen vierteljährlichen Anstieg von 0~5 Prozent verzeichnen wird.